Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Осознавая, что его скромная учительская зарплата не покроет расходы на лечение и не обеспечит близких после его возможной смерти, Уайт принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Обладая глубокими познаниями в химии, он решает использовать свои профессиональные навыки для изготовления метамфетамина – высокодоходного, но крайне опасного нелегального занятия. Этот шаг становится для него не просто способом быстрого обогащения, а отчаянной попыткой взять под контроль собственную судьбу в ситуации, когда система здравоохранения и общество в целом оставили его один на один с бедствием.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману – своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, несмотря на свою репутацию неудачника, обладает необходимым опытом в криминальной среде и знаком с подпольным рынком сбыта наркотиков. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: после недавнего рейда УБН он потерял и своего сообщника, и тайную лабораторию, что делает его особенно уязвимым и открытым для рискованного предложения Уайта. Так начинается их вынужденное партнёрство, где научный гений Уолтера сталкивается с уличной смекалкой Джесси, вместе они создают уникальный продукт, чья чистота и качество быстро привлекают внимание как мелких дилеров, так и серьёзных игроков преступного мира. Их сотрудничество, построенное на взаимной зависимости и растущей опасности, постепенно затягивает обоих в водоворот насилия, обмана и морального выбора, где каждая операция приближает их к точке невозврата, стирая границы между целью выжить и жаждой власти.