Снежная буря за окном вагона Транссибирского экспресса создавала иллюзию уединения, но каждый пассажир первого класса понимал – эта поездка станет решающей в его судьбе. В багажном отделении под охраной опытных чекистов находился дипломатический курьер с портфелем, содержимое которого могло перевернуть геополитическую ситуацию в Азии. Секретные соглашения между Советским Союзом и китайскими революционерами привлекали внимание британских, японских и американских спецслужб, чьи агенты искусно маскировались под коммерсантов, дипломатов и даже беженцев. Среди этой разношерстной компании оказался молодой красноармеец Иван Петров, направленный командованием для обеспечения безопасности перевозки, и аристократичного вида господин в костюме-тройке, чье прошлое было окутано тайнами царской охранки.
Неожиданное убийство курьера в ночном экспрессе заставило двух непримиримых идеологических противников объединить усилия. Петров с его прямолинейностью и знанием советских процедур безопасности и бывший царский агент Орлов с его изощренными методами сыска и умением читать людей как открытые книги – вместе они начали расследование, которое вело их от роскошных купе к товарным вагонам, где среди ящиков с оборудованием скрывались настоящие профессионалы шпионажа. Каждая новая находка – микрофильм в портсигаре немецкого коммерсанта, шифрованные записи в книге французской певицы, следы специального яда на перчатках японского дипломата – приближала их к разгадке многопланового заговора. Но главной неожиданностью стало осознание, что за внешним противостоянием разведок скрывается тщательно спланированная операция третьей силы, стремящейся не просто перехватить документы, но и спровоцировать военный конфликт между СССР и Китаем, используя для этого агентов-двойников и сложную сеть ложных следов.