В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, разворачивается история последнего оплота человечества. Из уцелевшего города, служащего пристанищем для выживших, королева отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, на выполнение тайной и чрезвычайно опасной миссии. Ей предстоит покинуть относительную безопасность стен и углубиться в Потерянные земли – дикие, необузданные территории, где царит хаос и обитают невиданные твари. Сопровождать Элис будет опытный проводник Бойс, чьи знания о гиблых местах могут стать ключом к успеху. Их цель – отыскать загадочный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, что накладывает жесткие временные рамки на всё предприятие.
Путешествие героев оказывается полным смертельных опасностей, ведь за ними по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящихся уничтожить всё, что связано с магией. Каждый день пути приносит новые испытания: порождения тьмы подстерегают путников за каждым поворотом, а сама земля, пропитанная древней магией, таит в себе множество ловушек. Элис и Бойсу приходится не только сражаться с внешними угрозами, но и противостоять внутренним демонам, поскольку источник, который они ищут, испытывает их души на прочность, соблазняя силой и раскрывая потаённые страхи. Время неумолимо бежит вперед, и по мере приближения к цели становится ясно, что найденная сила может изменить судьбу не только отдельных людей, но и всего мира, балансирующего на грани между светом и тьмой.